小青年山姆生日那天，老爸开车带着他到处转，决定给山姆一个惊喜：给他买一辆自己的汽车。山姆开心得很，即使爸爸只够钱给他买一辆二手车。
    二手车店的黑人老板鲍比推荐了一辆看起来烂烂的黄色汽车给山姆，山姆上去试了一下，感觉不错就买了下来。然而，别看这部车外表残久，但性能相当不错，得了一辆好车的山姆玩了一天之后笑着睡觉。
    半夜，山姆听到院子里有汽车发动的声音，他到窗户一看原来是自己新买的车开了出去。山姆以为有人偷车，于是赶忙追了过去，没想到车上没有人，转眼间，那辆黄色汽车竟然变成一个几层楼高的机器人。这就是山姆第一次遇见博派变形金刚大黄蜂的过程。
    山姆与大黄蜂成了好友，大黄蜂还帮助山姆找到女朋友。正当他们相处融洽之时，狂派变形金刚也来到了地球，威震天带领手下到处作恶抢夺能源。与此同时，博派首领擎天柱也与战友们开始联合地球人打击狂派敌人。然而狂派敌人善于变形与飞天，人类在对抗的时候吃尽苦头，博派的变形金刚倾尽全力保护人类。两派展开了激励战争，地球成了这群重型活武器的试练场。

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