幼时的laura在海边孤儿院度过了美好时光，总有个愿望想自己建一个孤儿院。
长成的laura嫁与医生caros，夫妻相爱。后来，caros夫妻领取阳性HIV儿童患者——simon。他们爱那个孩子，尽量显示出父母应有的爱。然而幼年的孩子总有一些幻想，常常独自低语，在simon的幻想中他交了两个朋友watson和pepe，并且让这个不爱合群的小孩享受到美好童年快乐。
laura带着她的愿望全家搬进了早已废弃的海边孤儿院。然而所有的事情将要发生了。所有事情对于laura和caros夫妻来说毫无征兆。
laura带着simon来到海边的石窟洞边。小simon进入石窟里许久不出。laura进洞探看，发现simon与人谈话，simon告诉妈妈，那是在于他的新朋友交谈。laura又以为那是小simon在幻想。但在洞里laura留意到只有一人脚印。
········所有的事情马上将要发生，关于simon和laura之间。一个陌生的老女人拜访和她死了三十年的畸形儿子···········所有这一切都将来到·····simon告诉laura如果完成寻宝游戏就可以实现一个愿望····这个寻宝游戏到底是什么的确很有创意留给你们慢慢去看吧······在完成一部分游戏后天真可爱的simon知道自己并非父母亲生突然性格大变······把母亲反锁到卫生间里后无故失踪········在这个空荡的孤儿院里到底隐藏着什么，这等待着laura也等待着simon······
与其说它是一部灵异片倒不如说是一部母子亲情片，片中laura柔弱爱子，真切感人。